Patópolis, anos 1940. O detetive Donald Raymond Pato precisa solucionar um caso que envolve seu passado, na HQ “O caso número um”! Depois temos duasdivertidas histórias estrelando Ronrom, o gato do Donald. A primeira é “Gatos nas nuvens”, em que ele fica encantado com o movimento das nuvens. Já em “Mistério sem resposta”, Ronrom vive uma estranha aventura dentro de uma simples caixa de papelão! E fechamos com “Mudança de ares”, mostrando que uma incrível onda de calor em Patópolis obriga Donald a comprar um ar-condicionado. O problema começa quando ele descobre que o instalador enviado pela empresa é... o Peninha!