Uma autêntica briga de monstros ocorre quando um Homem-Aranha de seis braços enfrenta o escamoso Lagarto e a terrível ameaça de Morbius, o Vampiro Vivo! E para enfrentar uma seita de monges vietnamitas no encalço de Flash Thompson, o Aranha vai contar com o mestre das artes místicas, o Dr. Estranho. E mais: hipnose em dose dupla! O Aracnídeo enfrenta o Lobisomem, dominado pelo terrível mágico Moondark e se junta ao Motoqueiro Fantasma para encarar os poderes de controle mental do Orbe.