Após passar num concurso público, Raimundo se muda para Esmeralda, uma pequena cidade do interior do Maranhão. Ao desembarcar, ele se depara com pessoas esquisitas, acontecimentos estranhos e muita confusão no seu emprego. Tem também defunta que ressuscitou, caixão que sumiu sem ser enterrado, personagens que remontam à época da escravidão e até uma linda sereia de duas pernas. Ele se vê numa teia de mistérios, erotismo e cai numa enrascada após outra ao tentar desvendar tudo. Personagens marcantes que desfrutam da beleza de uma cidade esquecida no tempo.