Este livro conta uma história em que Alexandre Raizer e seus amigos se aventuram na floresta em busca de um feiticeiro para realizar o sonho de se transformarem em bichos. Henrique queria ser um macaco, Mateus um tigre, Alexandre um hipopótamo e João Paulo um leão.
O desenrolar da história é surpreendente, hilária e cheia de emoções. Mais impressionante ainda, é o final da história onde ele finaliza com três importantes lições motivadas pelo arrependimento da fuga de casa sem o consentimento dos pais.