Rapaz de 16 anos vai passar as férias de julho na serra da Mantiqueira, onde moram seus tios. Antigos hippies, o casal sem filhos vive só num estilo de vida muito natural, integrados com a natureza. Totalmente diferente da vida que o rapaz leva na cidade. Isolado no alto da montanha, numa cabana sem luz elétrica e sem contato com o mundo exterior, ele aos poucos vai percebendo que viver daquela maneira natural é muito interessante. E também vai se dando conta de que seu tio é um mago que vai ensinar-lhe muitos segredos, fazendo a sua iniciação na magia.