Um conto que narra a história de um amor épico e incomum- a morte e a vida, a luz e as trevas.Gloin um rapaz que nasceu e foi dado a um orfanato no qual sempre teve que se manter recluso por ter uma espécie de doença ou anomalia que o possibilitou a rejeição de não ter pais. Fauen, uma das irmãs de um vilarejo que acaba ficando sem seu pai, sua avó, e sua casa, e suas irmãs, pela mente doentia do tio que passa a adorar uma entidade próxima ao diabo.Os caminhos deles se cruzam quando Gloin foge e vai buscar ajuda dentro de uma floresta após vagar muito tempo, sem destino certo. E Fauen acaba que por optar se refugiar na floresta como última opção, para se proteger do tio que a quer matar.