Em uma noite de chuva, Fernando encontra abrigo em um circo misterioso, e logo é cativado pela apresentação do garoto do tecido aéreo, em uma mistura de sensações que o leva a ficar com a nítida imagem dos olhos dele em sua mente. Encantado com a imagem do garoto, acaba esquecendo sua jaqueta e resolve voltar para buscá-la…