Na São Paulo garoenta e de trânsito caótico do final dos anos 1990, um fotógrafo de artigos para anúncios de varejo cruza a cidade de moto, dia e noite, para garantir seu sustento e o da esposa com oito meses de gravidez. Certa manhã, o destino coloca em sua vida um desempregado de quase cinquenta anos, que acredita que a mulher com quem vive, muito mais jovem, pode ser modelo e salvar a situação financeira do casal. Pouco mais de um mês depois, ao ver um carro de luxo batido em plena madrugada e oferecer ajuda, conhece o dono de uma produtora de fotos para sites para homens. Dessa combinação de necessidade, desejo e oportunidade nasce um enredo repleto de adrenalina e erotismo, em que as vidas dos personagens vagam à deriva nos fetiches em que a cabeça atormentada do fotógrafo mergulha cada vez mais fundo.