Dez famílias fundam uma pequena vila ao lado do rio Turvo, no Estado de São Paulo. Pouco a pouco, o sossego de todos é abalado quando seus animais começam a desaparecer misteriosamente. A presença de um lobo guará rapidamente esclarece o sumiço dos animais. No entanto, quando coisas bizarras começam a acontecer às crianças e aos adultos, desconfiam de outro responsável por suas desgraças.