Renato gostava de ler os livros do Sítio do Pica-Pau Amarelo, além de ver a série da TV e ler as revistinhas em quadrinho. Mas algo lhe intrigava: ele nunca viu o Visconde de Sabugosa sem cartola. Afinal, por que ele não tira a sua cartola? O que ele não esperava é que o próprio Saci resolveu levar o menino para o Sítio para que ele possa desvendar esse mistério. Mas a Cuca apronta mais uma com o pessoal do Sítio, e Renato terá que ajudar a turma do Sítio a resolver esse problema com a bruxa mais poderosa daquela redondeza.História inspirada livremente na obra de Monteiro Lobato: Sítio do Pica-Pau Amarelo.