Em um reino medieval, o camponês Giulio colhe morangos para vendê-los na praça do castelo. Com o dinheiro das vendas, ele decide comprar pão, mas descobre que o produto está em falta, pois os comerciantes que costumam vender pão e trigo para o reino não trazem mais os produtos. Os comerciantes também não dizem de onde vem o pão nem quem os produz. O príncipe Filippo questiona então seu tio, o duque Eustáquio, e ambos decidem consultar o mago da montanha. O mago revela que o pão vem de um reino distante, e que somente a princesa Magda, irmã de Filippo, poderá resolver o impasse que levou ao desaparecimento do pão e do trigo. O rei e os príncipes partem então com destino a uma viagem ao Norte cheia de descobertas. Uma história emocionante sobre o valor do trabalho e a importância do diálogo.