Na pequena e longínqua Ribeira do Norte, cidade encravada no Cariri paraibano, no sopé do Morro do Assombrado, o visitante Pedro Yumah irá vivenciar circunstâncias das mais insólitas. Após o retorno de uma expedição frustrada a um casarão abandonado e profundamente impactado pela atmosfera mística do lugar, ele mergulhará num estado de delírios e alucinações, potencializado pelo contato com pessoas singulares e a linda e misteriosa jovem Isadora que o seduzirá e conduzirá a situações inusitadas.