O jornalista de investigação Blair Rasen é destacado para investigar influências mentais sobre a população de um planeta da Federação: A Terra. O que descobre é tão terrível que vai desencadear uma série de ações pela Força de Manutenção que assegura a defesa de todos os planetas da Federação.Como ele próprio afirma no relatório: “Muita coisa neste relatório pode parecer fantasiosa para quem não esteja integrado na Federação. Para quem esteja, muitas das explicações são lugares-comuns e assuntos há muito sabidos.”Embora sob a forma de Ficção, o livro elucida todos os fatores espirituais que condicionam as ações dos povos da Terra.