O jovem Coragem era um simples ferreiro que vivia no Reino de Subconsiente. Este estava sendo atacado pelos Medos, gigantes monstruosos que tem como seu maior prazer devorar os Mentes, o povo local. Num dia como qualquer outro, estando ele sozinho em casa, pois seu tio saíra em viagem, o vilarejo em que morava foi atacado por um temível gigante chamado Desafio, e num terrível e milagroso golpe de sorte, ele conseguiu sobreviver trocando de corpo com o gigante! Agora, não podendo mais voltar para o seu corpo, ele fará o possível com sua recém ganha força para por um fim no terror causado pelos gigantes agora do seu tamanho, e provar de uma vez por todas que a coragem pode ser maior que o medo.