Enquanto o Capitão Phoebe segue na busca da Esfera de Grach, diversas batalhas definem o destino da Micropella na primeira etapa da Guerra do Ferro. As teias do destino se emaranham, tornando o futuro incerto para os humanos e elfos, cujas sementes de um conflito futuro se enraízam no Reino de Aldária. O Império Alrheano sofre importantes derrotas, forçando uma trégua. Enquanto isso, os destinos dos personagens vão se definindo, obrigando-os a seguir rotas distintas. Enquanto a rainha Lianor e Lorem Ipsum devem se deixar morrer, para de fato assumirem o que são, a valquíria Brinhildir e a heroína Nestzas devem deixar de ser o que são, para um novo vir a ser.