Ao perceber um perigo iminente, Sam-Gee desbrava as Montanhas do Limiar dos Mundos em busca do Poderoso Mago Falcão de Ébano. Em sua jornada, o jovem e inocente jardineiro sofre uma grande transformação. Um recorte sobre um reino fantasia do qual todas as fantasias tem origem. Uma fábula sobre poder e vaidade.