Jackson é um jovem que se encontra desnorteado caminhando pelas ruas da zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Quando desfalece em plena rua, tem a sorte de ser encontrado por duas amigas que tentam ajudá-lo. Dani e Helena não fazem ideia do perigo que estão correndo ao ajudar aquele estranho.Tentando descobrir o que tinha acontecido consigo mesmo, Jackson é levado a concluir que todo mal que ele sentia estava conectado com a última balada que ele tinha trabalhado. Para desvendar os mistérios daquela noite, ele contará com a ajuda das duas amigas e assim concluir que sua vida jamais seria a mesma.