Ao longo de seus quatorze anos de vida, Steve Sadness viu o tempo passar através da janela de sua casa no campo, incapaz de sair para ter contato com as demais crianças, devido à coloração anormal de seu cabelo.
Depois de ser repentinamente sugado por um misterioso portal e jogado em terras desconhecidas, Steve verá que muitas coisas da real face do mundo e de sua própria existência foram escondidas dele.
Enquanto lida com sua recém adquirida capacidade de conjurar chamas azuis, o garoto se encontrará diante de uma centenária e decadente escola de magia, com elfos, Yuki-onnas e magos. Além de uma organização de guerreiros humanos que usam armaduras altamente tecnológicas para caçar e matar tudo aquilo que é mágico e portanto profano.
No momento em que seus destinos são cruzados, Steve e um grupo de quatro outros adolescentes embarcam em uma jornada rumo às Montanhas Pálidas para encontrar um artefato milenar capaz de pôr um fim à guerra.
Serão todos eles capazes de voltar de lá vivos?E se voltarem, poderão tornar a ser o que eram antes da jornada?Ou o que foi uma vez destruído não pode jamais ser restaurado?