Francisco Conde, um fora da lei, vendedor de caixões de defunto, comanda com mão de ferro um povoado perdido nos cafundós do sertão, onde até o Diabo evita cravar o seu tridente. Negociante de substâncias ilícitas, dono de bordel e de um dedo arisco no gatilho da sua "Máquina de Dormir", deixará um rastro de sangue, caso o seu maior objetivo não seja alcançado: Batizar Junin.