Em uma Recife encantada do século XX as sereias da tribo Coralíneas são as guardiães do Rio Capibaribe.A jovem sereia Lia com o intuito da salvar sua mãe de uma terrível doença que a acometera traz para seu universo um garoto mesquinho e soberbo através de um portal que existe dentro do Rio Capibaribe que une duas Recifes opostas. O garoto se chama Paulo e ele se torna um terrível vilão quando assume a capa do filho do mágico do circo holandês. Porém , suas maldades não contavam com a coragem de alguns jovens da cidade que se aliam a sereia para ajudá-la.