Depois de uma chuva torrencial, a minhoca Lili e sua companheira se refugiaram na reserva florestal dos fundos do quintal de Snow, um cachorro muito benquisto pelas redondezas. As minhocas são intersexuais e sentem muito orgulho disso. Ela e sua companheira se amam de paixão, se cuidam e se respeitam.