John Flory, um inglês que na juventude migrou para a Birmânia em busca de fortuna como muitos outros proprietários de madeireiras ou oficiais do governo, passa os dias quentes alternando entre conversas com seu amigo, o Dr. Veraswami, suas bebedeiras, ou comandando o acampamento da firma. Uma regra determinada entre os ingleses de seu clube é de jamais aliar-se aos nativos, porém, Flory pensa diferente. Lutas políticas e raciais adormentadas começam a se desenrolar quando o magistrado negro U Po Kyin decide ganhar fama e parte para um jogo terrivelmente sujo com o intuito de ser aceito como membro do clube inglês. Um romance cheio de cultura e história, que narra o poder do Império Britânico sobre a Birmânia (atual Mianmar) no início do século XX.