Em meados do final do século dezenove e aurora do século vinte e um, um fazendeiro do sertão pernambucano contrata os serviços de Pedro Mergello, um notório e destemido matador de onças, a fim de aniquilar uma fera esfomeada que está dizimando seu rebanho. Pedro Mergello aceita a incumbência, e juntamente com sua cadelinha Baleia, parte no encalço do predador, mas ele nem desconfia que está prestes a enfrentar um inimigo à sua altura. E no confronto que se seguirá, o caboclo vai contrair uma eterna dívida com sua valente e fiel cadelinha.