Uma antiga maldição transforma os habitantes de Xephote em lobos. Somente bebendo sangue dragão retornam à forma humana.Tudo pode mudar quando Haveed, cavaleiro dos lobos, encontra um bebê dragão que, ao provar acidentalmente seu sangue, se torna humana e passa a criar a menina como sua filha.Quais segredos a maldição carrega?Por que um dragão se transformou em humana?Sob a luz da primeira lua vermelha, um grupo se une em uma jornada que pode transformar todo o seu mundo.