Criaturas com três metros de altura, um par de chifres e cascos no lugar dos pés, atacam um ônibus no meio da madrugada. O motorista é morto, as pessoas entram em pânico, exceto um homem. Esse homem arranca um pedaço da carne dessas criaturas com os dentes e engole. Ao fazer isso, seu corpo imediatamente começa a mudar, a se transformar. E para não matar as pessoas dentro do ônibus, ele sai e corre pelas ruas. As criaturas o ignoram e matam todos no ônibus, mas uma mulher consegue escapar e corre atrás do homem. O homem a ignora, mas quando as criaturas atacam a mulher, ele a protege e foge com ela em seus braços.Agora, prestes a perder sua humanidade, ele terá que protegê-la das criaturas e de si mesmo.