Jovem morador do Morro dos Anjos, Cristiano não consegue chamar a atenção das garotas nem conquistar o respeito de seus amigos, já que é tido como o filhinho da mamãe. Tudo muda em sua vida quando num baile funk ele conhece Vivi, a irmã de Capetão, um dos traficantes mais cruéis da comunidade. Mesmo com os esforços de sua amiga Bia e do Pastor Ulisses para mantê-lo longe do submundo do crime, quanto mais ele se envolve com Vivi, mais se envereda pelo caminho da perdição, até que uma tragédia o faz tomar uma escolha que mudará para sempre a sua vida.