Quando o corpo de uma garoto de 14 anos é encontrado nas águas do rio que corta a pequena cidade de Morro Velho, o delegado e irmão da vítima, decide chamar seu amigo para ajudar nas investigações.
O investigador Heitor Machado aceita o convite e retorna à sua cidade natal. Sem superar a morte dos pais, ele percebe que voltar ao lugar onde tudo aconteceu, pode não ter sido uma boa ideia. Reencontrando amigos e inimigos e abrindo cada vez mais as feridas que nunca cicatrizaram.
Ao investigar a morte do garoto, ele começa a desconfiar que o crime tem ligação com o incêndio que matou seus pais e busca a verdade que algumas pessoas insistem em esconder. Quando tudo parece finalmente explicado, ele descobre a maior mentira de sua vida.