Em 1808, São Sebastião do Rio de Janeiro, assassinatos peculiares chamam a atenção de Sir Travis, um importante comerciante inglês, hospedado na casa de Mr. Pacheco, delegado da cidade. Motivado pela curiosidade, e com uma veia investigativa, Travis se lança nos meandros desse mistério em terras tupiniquins, sem se dar conta de que o perigo está bem à espreita.