Caio Castilho é um jovem professor de história. Convidado a participar de um evento de história em um charmoso hotel na serra, acaba conhecendo Billy, um advogado descontente com sua vida. A amizade entre eles está prestes a evoluir para virar algo mais.
No terceiro volume sobre os homens que conheceu em sua vida, Caio Castilho relembra memórias tórridas de um dos homens mais fascinantes que já encontrou.