No inicio do século XVI, Escócia e Inglaterra se unem à Igreja Católica na sanguinária e desenfreada caça aos bruxos. Kenna, uma inglesa criada em um castelo puramente católico, descobre aos dezesseis anos que a magia e a bruxaria são a essência de sua alma, assim como a de sua mãe. Em meio às intermináveis perseguições dos pagãos, Kenna e seu povo se preparam para o confronto tão esperado por séculos: a luta entre os cristãos e os bruxos de Gwardoric.