“Não se pode recuperar o que foi perdido, mas pode-se lutar para não perder o que já se tem”. Percival foi para a guerra, Ana teve que ser despedida e o velho Álvaro está morto. Falida, Efigênia vê no casamento de Sílvia com o Coronel Albuquerque uma oportunidade de salvar a ela e seus filhos da miséria. Porém, Hugo, então com dezesseis anos, não suporta mais ter que tolerar a tirania e abusos de seu cunhado perante eles e foge da realidade para ir em busca do sonho que, um dia na sua infância, salvou a ele e sua família. Ao lado do eficiente Maquínico, da divertida Cabeça de Pedra e dos astutos Ailas e Tedie, o já crescido “Pituco” descobrirá que o lado negro do ser humano pode ser ainda mais profundo do que ele imaginava.