Em nossa primeira aventura, conhecemos o mundo infeliz, onde só existia violência, guerras, dor e fome. Havia também, nesse mundo, uma lenda sobre uma Chave Mágica que teria o poder de transformá-lo em um mundo feliz, porém ela nunca tinha sido encontrada, até que um dia isso aconteceu. Nesta nova aventura, a Chave Mágica da Ética encontra a menina Isabele, que passa por dificuldades e sofre bullying, como a maioria das crianças do Mundo Infeliz. Ela tem também uma grande vontade de mudar essa situação. Isso faz de Isabele uma boa candidata a conhecer um mundo feliz, mas para isso ela precisará da ajuda da Chave Mágica da Ética.