Esta é uma história de fantasia medieval, onde paredes de escudos dividem espaço com intrigas políticas, heróis imperfeitos, feiticeiros poderosos e desfechos inesperados.
Na esperança de encontrar seu antigo mestre, Mikael de Celéstia viaja até uma distante vila no extremo norte do Reino de Algárdia. Após ajudar um misterioso orc cinzento deixado para morrer nas florestas de Norteporto, Mikael descobre que criaturas perigosas estão atacando a região.
Enquanto isso, um polêmico decreto real aumenta a tensão entre as famílias Ferropunho e Estelien, unindo um habilidoso mercenário, um espião de passado misterioso e uma talentosa arcanista sob o comando de um ambicioso Duque rebelde.
Em meio a informações desencontradas, maquinações da nobreza e violentos ataques de criaturas mágicas, Mikael tenta desvendar o mistério do desaparecimento do lendário Bartholomeu Alvaluz, o mais poderoso paladino da história de Algárdia.