Completamente encurralados pelas forças do Conde do Milênio, Lenalee, Lavi e o resto dos sobreviventes do navio de Anita enfrentam uma quase certa aniquilação. Então, pra piorar, Noah entra na luta! Mas os agentes da Ordem Negra não se rendem, sabendo que esta pode ser a última chance dos exorcistas. Se há esperança, ela está na ajuda de Allen Walker, mas ninguém sabe onde ele está!