Na sequência da expedição da dupla Sawmilla iniciada em “Abdução, Relatório da Terceira Órbita”, os alienígenas esbarram em um achado sem precedentes na história humana. Uma descoberta que os levará ainda mais ao passado até a pré-história do homem e será vital para a conclusão do relatório que encerra sua jornada pelo ano de 1978. Enquanto isso, no distante futuro paralelo do Universo Quântico, o alienígena Billy se defronta com uma linha existencial alternativa que marcará e ditará seu destino para sempre. Uma nova vida que o fará navegar da distante prisão em Plutão para um excêntrico habitat situado na lua marciana de Phobos.
Aviso de gatilho! Alguns temas desta obra podem ser sensíveis para alguns leitores: sexo, drogas e suicídio.