William Pereira é um Wauror – comumente chamado de lobisomem – que mora na cidade de Feira de Santana, na Bahia, mantendo a ordem e paz entre todas as criaturas místicas que aqui habitam.Quando três vampiros são mortos na cidade, ao que tudo indica, por outros Waurores, a tênue paz entre transmorfos e vampiros ameaça ruir.A fim de descobrir os responsáveis pelo assassinato e manter a paz, William se une à uma vampira e partem numa perigosa investigação.