Um garotinho de coração puro e um animalzinho carente, precisando de cuidados e atenção. É assim que começa essa linda história de amizade e companheirismo entre Tim e Nicolau. O tempo passa, ambos crescem e o garoto se torna um jovem sonhador e parte em busca de conhecimento. Em sua nova realidade, Tim se depara com Cléo, uma garota tão apaixonada pelos animais quanto ele, o que o faz de imediato ter sensações jamais sentidas antes.Infelizmente, o que o jovem nem imagina é que seu fiel amigo, Nicolau, completamente envolto pela saudade, partira atrás dele e disposto a encontrá-lo acaba se metendo em grandes enrascadas, deixando-nos com o coração aflito e torcendo para que essa turma tenha um final feliz.