Após um casamento feliz de dez anos com a equilibrada Agnes, Luciana se apaixona, aos 36 anos, por uma jovem de 24 anos que ela conhece pela internet. Melissa é enigmática e um tanto psicodélica, atiçando a imaginação de Luciana. As duas iniciam um romance instável. Filha de operários, matemática, gerente financeira em uma escola da elite paulistana, Luciana é uma mulher bem resolvida sexualmente e, desde cedo, traçou uma trajetória e deu duro para alcançar uma posição social mais elevada. Agora, no entanto, nada mais parece estar sob controle. Desejo, entrosamento, alegria se mesclam a sofrimento, descompasso e insegurança. A cidade de São Paulo – bairros, bares, tribos – e a música são também personagens reveladores nessa trama psicológica de tensão crescente em que os encontros, ou desencontros, são acontecimentos complexos, nunca de uma só via.