A lascívia de um Bodel barato, o requinte de um restaurante caro, a tranquilidade da orla de Boa Viagem e a boemia da Rua da Moeda. Mundos tão díspares que apenas um ser sem casa para transitar entre todos eles. Nesses mundos é que encontramos Pietro e seu cigarro, que vê todo o seu próprio mundo se desfazendo junto com a fumaça que ele bafora. Ao lado de Lorrayne e Íris ele viverá um triângulo doloroso, sem amor nenhum e bastante doentio. Os três experienciarão juntos os limites entre a felicidade, humanidade, sonho e desespero!