Bandidos pereregues chacinam as tribos da floresta com requintes de crueldade. Malki, o franzino colhedor de frutas, precisa enfrentar perigos mortais para tentar resgatar sua noiva, raptada pelo hediondo Saacy. O horrendo ditador vai sacrificar virgens de várias raças num ritual macabro. A violência encharca as árvores de sangue. Tem início o massacre das raças, que pode levar à extinção centenas de milhares de vidas, na incipiente civilização da América Ancestral. A única esperança parece estar nas mãos de Alephere, uma feiticeira mítica desaparecida há centenas de anos. Mas quem poderá encontrá-la antes que seja tarde demais para salvar os habitantes de Gheah do terrível destino?