Após perder o pai, Carolina se muda com sua mãe para Guarapari, no Espírito Santo. A moça procura na beleza da cidade um alívio para sua rotina e uma solução para ajudar no luto da mãe.Gael é um jovem que tem um segredo: ele se transforma em uma criatura do mar, fruto de experiências promovidas pelo seu próprio pai, quando o filho ainda estava na barriga da mãe. O rapaz nunca pôde ter uma vida normal. Gael vê no mar a cura, mesmo que temporária, para a condição a qual ele não tem controle.Os dois jovens se conhecem na praia e a atração é instantânea. Porém, Gael sabe que não pode se envolver, já que sua vida é cercada de mistérios. Mesmo assim eles não resistem e querem ficar juntos.Teodoro Rossi, médico geneticista e pai de Gael, vê naquela aproximação uma ameaça aos seus planos, vendo a mudança no comportamento de seu filho, que começa a questionar tudo. O rapaz é peça-chave para lutar em uma guerra, que para o doutor Rossi e muitas pessoas influentes, irá ocorrer em breve.Um confronto inevitável vai surgir e envolver não só Gael, mas também Carol. O inimigo está mais perto do que eles pensam e Gael terá que lutar não por uma causa em que não acredita, mas para salvar a vida de quem o fez se enxergar como pessoa.