Cidadão da Cidade da Luz, Winfrid resolve viajar até a Cidade das Almas, onde os habitantes vivem a morte do significado e da existência, o único bálsamo que os agrada é afundar ainda mais nos pecados e perversidade que cometem; aqueles homens serão confrontados se a forma como vivem é realmente a forma natural do mundo existente, ou se vivem na ruínas de um velho e bom mundo que existiu. Winfrid começa a entender que a vida da Cidade das Almas não é somente niilista, com o bálsamo que os alivia o pecado e toda perversidade que conseguem praticar; mas ele também compreenderá que aquela cidade entrou em ruínas quando a Igreja ali deixou de existir.