Brucutu é um rapaz especial que vive nos arredores de Itatiaia, cidade serrana do sul fluminense, e que sofre constantes maus tratos por parte de sua família. Ao ser contratado para trabalhar como pedreiro em uma pousada próximo ao Parque Nacional, torna-se o alvo preferido das brincadeiras de mau gosto dos operários, inclusive de seus dois irmãos mais velhos. Jorge, um marceneiro recém-chegado à pousada, o toma sob sua proteção, terminando por convidá-lo a viver com ele em penedo, um bucólico distrito encravado nos contrafortes da Mantiqueira. Jorge, Ed, o pintor hippie, Toivo, um finlandês raçudo e seu João, o velho e experiente xamã da comunidade, são os guias e os guardiões de Penedo, e serão postos à prova com a chegada de dois malfeitores ao distrito. Brucutu e Penedo são um só e a mesma coisa: a representação de um delicado equilíbrio que luta para se manter intacto apesar da ganância e da insensibilidade que norteiam os anseios da natureza humana.