Em um mundo distante do nosso, existe um Vale cercado pelas Mães do Universo, montanhas imensas que protegem um grande segredo: seus habitantes voam.Lá, vive um garotinho, Kai Thuri, que é, misteriosamente, a única pessoa que não voa.Após serem vítimas de uma armadilha, Kai e Nina, sua melhor amiga, precisarão de toda ajuda possível para desvendar uma série de mistérios que podem, de alguma forma, ajudá-los a impedir um problema muito maior.