Beael é designado para sua primeira missão: proteger um homem. Nada extraordinário, já que Deus constitui um protetor para cada ser humano. O problema não é a missão. O problema é o anjo. Ele odeia os humanos.A missão é árdua, lenta e solitária. Beael terá que se acostumar com a companhia daqueles seres, a seus olhos, desprezíveis. João é o nome do seu protegido.Com o passar do tempo as coisas mudam e, quando é convocado de volta ao céu, o anjo não quer mais voltar. O Criador, misericordioso, oferece a Beael uma alternativa pouco usual e ele aceita.