Luciana sofre de um transtorno psicológico que a faz ter fobia de palhaços, mas seus temores tem origem em um terrível trauma de infância, que sofrera quando tinha ainda nove anos de idade. Trinta e três anos depois, após ter acesso a um misterioso diário com segredos obscuros, Luciana passa a enfrentar novamente o que mais temia, de uma forma ainda mais assustadora, uma força desconhecida passa a assombrá-la de uma maneira cruel e implacável, o mal realmente tem a forma de seus piores pesadelos.