Durvalino, Durval aos amigos, que trabalha numa repartição pública e que observa do chafariz quando ao fim do expediente Carmen, a secretária sedutora. Seria uma fixação, talvez feitiço de mulher ou apenas uma distração. Porém, outras coisas observa e principalmente de onde trabalha e do mundo nada perfeito que qualifica ao seu redor. Desilusão!Bárbara, a menina ruiva que é espancada pelo padrasto e que Durval a salva. O início de algo maior, uma metamorfose. Diria o saxofonista de som mágico Louis Brother, da cidade baixa, o bairro boêmio e antro da perdição: “um homem muda o mundo.” Uma afirmação levada a sério por Durvalino.E os anjos tem asas... Senão não são anjos. Convicção da pequena Bárbara. E então, o anjo apareceu e mudou o mundo.