Por uma noite sem fim, em uma cidade boêmia e festiva, jovens adultos e outras criaturas crepusculares buscam os seus caminhos. Alguns desejam apenas voltar para casa, outros preferem fugir de si mesmos em apetites carnais e prazeres mundanos. As jornadas de Clarissa e Marcelo se cruzam em um ponto de ônibus vazio. Juntos eles navegam até à beira da aurora. Diante da verdade sobre a própria existência e o mundo no qual habitam, suas vidas mudam inexoravelmente.