Tudo parece estar voltando ao normal quando Betania e Daimon se casam e Melody e Joe ficam noivos, mas lidar com demônios nunca foi uma tarefa fácil para qualquer ser. Agora, Kevin voltou dos Setes Infernos como um Pendierg, criatura poderosa que é oitenta por cento demônio, e colocou clãs inteiros atrás de Melody. A bruxa e Joe terão que se sacrificar perante um pingente capaz de proteger uma única pessoa. Por mais que eles façam esforços, o circulo esta se fechando para a jovem bruxa e o seu noivo vampiro.