Caruguraci é uma cidade do interior da Paraíba, para onde se mudam, voluntária ou involuntariamente, pessoas vocacionadas para sofrer. Homens e mulheres vivem verdadeiros êxodos urbanos em direção à pequena cidade, para fugirem de seus dramas, e acabam envolvendo-se com problemas maiores, alguns com desdobramentos e proporções trágicas. Encontram ainda os caruguracienses que retornam ou que nunca abandonam seu lugar, conscientes de que, a qualquer momento, a natureza enfurecida a tudo destruirá, obrigando-os, nativos e forasteiros, primeiro a sobreviver, depois a iniciar a reconstrução da cidade. Fernando Afonso, um mineiro radicado no Rio, vai parar em Caruguraci, fugindo de sua crise existencial, mas encontra coronelismo, misticismo, adultério, assassinato e frustração. Refém da situação que cria para si, ele nunca mais sairá de Caruguraci, ainda que conclua que a mudança radical não ameniza o seu sofrimento..